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De 5 a 10 años Índice regulador 3.05
Índice de negocio 7.52
Índice de control de riesgo 0.00
LicenciasInstitución autorizada：Shaw and Partners Limited
Número de regulación：236048
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Australia
shawandpartners.com.au Estados Unidos
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| Shaw and Partners Resumen de la revisión | |
| Fundada | 1995 |
| Región Registrada | Australia |
| Regulación | ASIC (Excedido) |
| Servicios | Gestión de patrimonio, Cuentas administradas por Shaw, planificación financiera, investigación de inversiones, asesoramiento corporativo, negociación institucional |
| Soporte al Cliente | Tel: +61 2 9238 1238 |
| Llamada gratuita: 1800 636 625 | |
Una empresa en Australia llamada Shaw and Partners ha estado operando desde 1995 y ofrece muchos servicios financieros, como gestión de activos, ayuda en inversiones y planificación financiera. Las soluciones personalizadas de EFG International ayudan tanto a personas como a empresas. Sin embargo, su estado de licencia actual es "Excedido".
| Pros | Contras |
| Amplia gama de servicios financieros | Regulación "Excedido" |
| Gran enfoque en asesoramiento personalizado y soluciones administradas | Tipos de cuentas complejos |
Sí, Shaw and Partners tiene una Licencia de Asesoramiento de Inversiones de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). La tarjeta tiene el número 236048. Sin embargo, el estado actual de la licencia es "Excedido", lo que significa que ha caducado.
Shaw and Partners ofrece una variedad de servicios financieros tanto a personas como a organizaciones, que incluyen gestión de activos, planificación financiera, investigación de inversiones y asesoramiento corporativo.
| Servicios | Soportados |
| Gestión de Patrimonio | ✔ |
| Cuentas Administradas por Shaw | ✔ |
| Planificación Financiera | ✔ |
| Investigación de Inversiones | ✔ |
| Asesoramiento Corporativo | ✔ |
| Negociación Institucional | ✔ |
Los clientes siguen siendo propietarios de sus cuentas de inversión con Shaw Managed Accounts, que están gestionadas de manera profesional y son adaptables. Las cuentas se construyen utilizando carteras modelo o estrategias basadas en objetivos. Estas tácticas te ponen a cargo, clarifican las cosas y te ayudan a ahorrar dinero en impuestos.
| Tipo de Cuenta | Característica |
| Cuentas Administradas por Separado (SMA) | Cuentas individuales con carteras personalizadas que utilizan estrategias modelo seleccionadas; ofrece propiedad beneficiosa y transparencia. |
| Cuentas de Cartera Modelo | Cuentas construidas utilizando estrategias de inversión pre-diseñadas (18 opciones) adaptadas a los objetivos y perfil de riesgo de los clientes. |
| Carteras Basadas en Objetivos | Cuentas alineadas específicamente con los objetivos del cliente, como ingresos, crecimiento equilibrado o crecimiento agresivo. |
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